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我們先來(lái)分析下化工板塊為何今日迎來(lái)大漲。

這背后的導(dǎo)火索就是昨日印發(fā)的《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》。

這份方案提到，一方面，要大力發(fā)展再生金屬產(chǎn)業(yè)，到2025年底，再生金屬供應(yīng)占比達(dá)到24%以上，鋁水直接合金化比例提高到90%以上。另外一方面，方案中嚴(yán)控了煉油、電石、磷銨、黃磷等行業(yè)的新增產(chǎn)能，這無(wú)疑將提升現(xiàn)有產(chǎn)能的價(jià)值，對(duì)化工板塊的直接利好。

那么問(wèn)題來(lái)了，化工板塊還值得投資嗎？

從需要上看，全球與國(guó)內(nèi)制造業(yè)PMI回歸景氣區(qū)間，并呈現(xiàn)出進(jìn)一步上行的趨勢(shì)，這無(wú)疑為化工產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了需求增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力。此外，最近支持房地產(chǎn)政策的利好不斷落地，一線城市也紛紛放松限購(gòu)，也為化工行業(yè)帶來(lái)了新的驅(qū)動(dòng)力，帶動(dòng)化工產(chǎn)品需求的增長(zhǎng)。

從供給上看，截至2024年1季度，化工擴(kuò)產(chǎn)情緒已顯著退潮，基礎(chǔ)化工板塊的固定資產(chǎn)增速開(kāi)始回落。歷史經(jīng)驗(yàn)告訴我們，這通常意味著產(chǎn)能投放已進(jìn)入尾聲，板塊利潤(rùn)率有望迎來(lái)新一輪上行。

從價(jià)格上，2024年二季度以來(lái)，主要化工品價(jià)格迎來(lái)漲價(jià)潮，磷酸一銨、粘膠長(zhǎng)絲等價(jià)格連續(xù)上漲，化工品價(jià)格指數(shù)CCPI也出現(xiàn)了企穩(wěn)上行趨勢(shì)，這些都是化工板塊強(qiáng)勢(shì)的有力支撐。